证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-72
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰海外集团股份有限公司
对于“国泰转债”可采用回售的第二次领导性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容确凿切、准确和齐全，不存在失误记
载、误导性回报约略紧要遗漏。
十分领导：
? 股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
? 可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
? 回售价钱：东谈主民币100.325元/张（含息、税）
? 回售陈述期：2024年9月24日至2024年9月30日
? 刊行东谈主资金到账日：2024年10月10日
? 回售款划拨日：2024年10月11日
? 投资者回售款到账日：2024年10月14日
? 回售陈述手艺“国泰转债”将暂停转股
? 本次回售不具有强制性，“国泰转债”握有东谈主有权采用是否进行回售
? 本次回售等同于握有东谈主以东谈主民币100.325元/张的价钱卖出握有的“国泰转
债”。投资者参与回售可能带来耗损，敬请留心风险。
江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”、
“公司”）于2024年
东大会，辞别审议通过《对于变更部分召募资金姿首并恒久补充流动资金的议案》。
把柄公司《公配置行A股可调治公司债券召募发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）
的商定，“国泰转债”的附加回售要求见效。把柄公司《召募发挥书》的公法，
就“国泰转债”回售关系事项公告如下：
一、 回售要求空洞
公司于2024年8月22日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九
次会议，于2024年9月11日召开“国泰转债”2024年第一次债券握有东谈主会议和2024
年第二次临时鼓动大会，辞别审议通过了《对于变更部分召募资金姿首并恒久补
充流动资金的议案》，把柄本色策划情况和发展野心公司拟调治“张家港纱线研
发及智能制造姿首”现实决议，召募资金参加从147,500.65万元变更至68,601.00
万元（含地皮出让用度），剩余召募资金78,899.65万元（包含银行利息、扣除银
行手续费，具体金额以本色结转时姿首专户资金余额为准）进行恒久性补充流动
资金。具体内容详见公司于2024年8月24日在巨潮资讯网线路的《对于变更部分
召募资金姿首并恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-56）。
把柄《深圳证券交游所股票上市公法（2024年翻新）》的相干公法，经鼓动
大会批准变更召募资金投资项计算，公司应当在鼓动大和会事后二十个交游日内
赋予可调治公司债券握有东谈主一次回售的权益。同期，把柄公司《召募发挥书》的
商定，
“国泰转债”的附加回售要求见效。
把柄公司《召募发挥书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
若公司本次刊行的可调治公司债券召募资金投资项计算现实情况与公司在
召募发挥书中的本旨情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为改动
召募资金用途的，可调治公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。可调治公司债券
握有东谈主有权将其握有的可调治公司债券一起或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回
售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内不现实回售的，不应从新使附加回
售权。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将回售的可调治公司债券票
面总金额；
i：指可调治公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
把柄《召募发挥书》商定的上述附加回售要求，本次回售价钱为“国泰转债”
面值加受骗期应计利息，
其中，i=1.50%（“国泰转债”第四年，即2024年7月7日至2025年7月6日的票
面利率）；
t=79天（2024年7月7日至2024年9月24日，算头不算尾）；
计较可得：IA=100×1.50%×79/365=0.325元/张（含税）。
由上可得“国泰转债”本次回售价钱为100.325元/张（含息、税）。
把柄相干税收法律法则的关系公法，对于握有“国泰转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得100.260元/张；对于握有“国
泰转债”的及格境外投资者（QFII和RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为
司债券利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为100.325元/张，自行交纳债券利
息所得税。
“国泰转债”握有东谈主可回售部分约略一起未转股的“国泰转债”。
“国泰转债”
握有东谈主有权采用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、 回售要道和付款面目
把柄《深圳证券交游所股票上市公法（2024年翻新）》、《深圳证券交游所上
市公司自律监管指令第15号——可调治公司债券》等相干公法，经鼓动大会批准
变更召募资金投资项计算，上市公司应当在鼓动大和会事后二十个交游日内赋予
可调治公司债券握有东谈主一次回售的权益。关系回售公告至少发布三次，其中，在
回售现实前、鼓动大会决议公告后五个交游日内至少发布一次，在回售现实手艺
至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时辰视需要而定。公司将在指定信息披
露报纸《证券时报》和指定信息线路网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告上述关系回售事项，敬请投资者留心查阅。
讹诈回售权的债券握有东谈主应在2024年9月24日至2024年9月30日的回售陈述
期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回
售陈述如故证明，弗成拆除。淌若陈述当日未能陈述顺利，可于次日不绝陈述（限
陈述期内）。债券握有东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述的，视为对本次回售权
的无条件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债
券握有东谈主的该笔回售陈述业务失效。
公司将按前述公法的回售价钱回购“国泰转债”，公司委用中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的关系业务公法，公司资金到账日为2024年10月
日。回售期满后，本公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、 回售手艺的交游
“国泰转债”在回售期内将不绝交游，在清除交游日内，若“国泰转债”
握有东谈主发出交游约略转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按以下规章
经管苦求：交游约略转让、回售、转托管。
“国泰转债”在回售期内将暂停转股，
暂停转股手艺“国泰转债”平故旧游,具体内容详见公司于2024年9月19日在巨潮
资讯网线路的《江苏国泰：对于回售手艺“国泰转债”暂停转股的公告》(公告编
号:2024-71)。
特此公告。
江苏国泰海外集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十四日
